Выпущены государственные облигации на сумму $27 млрд

Правительство Специального административного района Гонконг сегодня объявило об успешном ценообразовании «зеленых» облигаций и инфраструктурных облигаций на сумму около 27 миллиардов гонконгских долларов, номинированных в гонконгских долларах (HKD), юанях, долларах США и евро, в рамках Программы государственных устойчивых облигаций и Программы инфраструктурных облигаций.

Выпуск «зеленых» облигаций направлен на привлечение и направление рыночного капитала на поддержку «зеленых» проектов, способствующих устойчивому развитию в Гонконге.

Между тем, инфраструктурные облигации помогают ускорить развитие таких проектов, как «Северный мегаполис», и способствуют скорейшему завершению проектов на благо экономики и средств к существованию людей.

После виртуального роуд-шоу 2 июня, 3 июня облигации были оценены следующим образом:

5 млрд 30-летний инфраструктурный транш под 3,85%; 20-летний зеленый транш на 4 млрд юаней под 2,6%; 30-летний инфраструктурный транш в размере 4 млрд юаней под 2,7%; пятилетний зеленый транш на сумму 1 млрд долларов США под 4,151%; и восьмилетний зеленый транш на сумму 1 млрд евро под 3,155%.

В предложении приняли участие представители более чем 30 рынков Азии, Европы, Ближнего Востока и Северной и Южной Америки, а общий объем заказов составил около 237 млрд гонконгских долларов, что соответствует коэффициенту подписки примерно в 3,3-12,5 раза.

Денежно-кредитное управление Гонконга подчеркнуло, что 30-летние облигации HKD, впервые предлагаемые правительством САР Гонконг, являются облигациями HKD с самым длительным сроком погашения, выпущенными правительством САР Гонконг на сегодняшний день.

20-летние и 30-летние облигации в юанях также получили подавляющую поддержку, удвоив объем эмиссии по сравнению с прошлым годом.

Финансовый секретарь Пол Чан сказал: «Глобальные институциональные инвесторы с энтузиазмом откликнулись на подписку, что в полной мере отражает их уверенность в надежных государственных финансах и долгосрочном развитии Гонконга.

«Первое предложение 30-летних государственных облигаций HKD помогает расширить кривую доходности HKD, способствуя дальнейшему развитию местного рынка облигаций».

Ожидается, что расчеты по «зеленым» облигациям и инфраструктурным облигациям состоятся 10 июня, и они будут зарегистрированы на Гонконгской фондовой бирже, а также на Лондонской фондовой бирже.

Этим облигациям присвоены кредитные рейтинги AA+ от S&P Global Ratings и AA- от Fitch.